掌上中意是一款面向保险营销员和客户两端的保险行业综合服务软件。营销端具备客户关系智能管理、保险产品资料库查询、智能投保辅助工具、实时业绩追踪分析、在线培训课程学习等全面功能，助力销售团队高效推进业务拓展与客户维护；客户端则提供保单信息查询管理、续期保费便捷缴纳、在线理赔申请提交等核心服务，为用户打造顺畅便捷的一站式保险服务体验。

掌上中意使用指南

在首页点击我的保单、理赔服务、业务查询等图标，就能快速进入相应功能页面，开展保单管理、健康服务预约等操作。

您可以继续向下滑动页面，通过切换顶部的“热销产品”“健康服务”“积分服务”标签，浏览并挑选适合自己的保险产品或健康权益。

在广场板块，您可以浏览保障精选、热点资讯、服务案例等内容，从而了解保险产品的亮点以及真实的服务案例。

进入健康板块后，在健康讲堂、健康月刊和健康资讯这几个栏目里，你可以浏览健康知识相关的视频与文章，从而获取到健康管理方面的信息。

在我的页面中，点击公司概况、服务网点、信息披露、帮助中心等入口，就能查看企业相关信息以及使用指南。

掌上中意软件特色

双端定位：同步对接保险销售人员与投保客户，通过单一系统同时满足业务处理与服务支持两方面需求。

保单服务整合了保障查询、续费支付、信息变更等多种功能，旨在提升客户服务体验和业务处理效率。

展业支持：为销售人员配备业务推广、客户维护、业绩追踪等专属工具，助力其开展市场开拓工作并完成任务目标。

界面设计方面，整体布局清晰且有条理，主页的功能分区划分得十分明确，同时支持用户自定义常用操作的快捷入口，以此提升使用过程中的便捷性。

产品支持方面，可提供在线购买、条款解读、文件获取等服务，帮助客户自主了解保险详情，从而推动购买决策的形成。

信息同步方面，客户能够及时知晓保单是否生效、付款提醒以及推广活动等重要通知，以此保障自身的保障权益持续有效。

掌上中意软件功能

保单管理更便捷：可随时查询保单详情、完成保费缴纳，还能了解责任范围与条款内容，整个操作过程清晰透明。

在线快速投保服务：支持产品挑选、保额测算、智能匹配推荐以及全流程指引，助力用户实现一站式投保办理。

客户精细化管理：助力客户资料记录、联系跟进及分组维护，促进服务精准化。

展业高效支持：提供产品资料、演示模板及电子合同等资源，助力销售人员提升工作效率。

专业能力提升方面，通过提供保险知识讲解、产品体系培训以及在线测评等多样化内容，助力从业人员全面增强自身的专业素养。

掌上中意核心优势

专属学习区域：为营销员打造专属学习空间，内有视频课程、模拟考试及专业资料，助力提升业务技能。

在安全合规方面完成签署环节：把电子签名与身份核验功能进行整合，以此确保保单签署流程具备合法性、安全性，并且整个过程都有痕迹留存。

系统深度对接：与公司业务系统实现全方位贯通，达成数据即时同步，保障信息精准无误与服务高效运转。

持续迭代优化：依据用户的使用反馈定期对版本进行更新，优化各项功能模块，提升使用过程中的流畅度以及系统的可靠性。

更新内容

v13.0.9

修复已知问题。

优化客户体验。